陆羽茶交所分析世界茶叶产销形势报告(上)

执笔人：梅宇、梁晓

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对世界经济带来严重冲击，全球经济、贸易和投资等遭遇重挫显著衰退，美欧日等发达国家经济增速大幅下滑，新兴市场和发展中经济体处境艰难，全球经济复苏前景充满不确定性。与此同时，全球产业链和价值链加速重组，数字经济成为复苏新动能，医疗物资、农业贸易、纺织业、现代制造业迎来了新的发展机遇。

作为全球农业的重要组成部分，茶叶产业在2020年也经受了巨大考验。尽管全球茶叶种植面积、产量持续攀升，生产格局总体未受明显影响，但是国际贸易量明显回落带来的消费端萎缩，使得全球茶叶产大于销的局面持续加剧。据有关资料显示：2020年，全球茶叶种植面积为509.8万公顷，茶叶产量626.9万吨，全球茶叶总出口量为182.2万吨，较上一年分别增长2.0%、1.9%和-3.7%。

生产情况

（一）种植面积持续扩大。

据国际茶叶委员会（ITC）统计：2020年，世界茶园面积再创历史新高，达到509.8万公顷。纵观2011-2020年的十年间，世界茶叶种植面积增长了125.8万公顷（图1），十年增幅高达32.8%，年均复合增长率达3.2%。

如表1所示，2020年度全球茶叶种植面积超10万公顷的国家有6个。其中，中国面积最大，为316.5万公顷，同比增长3.3%,占总面积的62.1%；印度居第二，茶叶种植面积保持在63.7万公顷，占全球12.5%；茶叶种植面积排名3-6位的国家依次是肯尼亚（26.9万公顷）、斯里兰卡（20.3万公顷）、越南（13.0万公顷）、印度尼西亚（11.4万公顷）。（图2）

（二）茶叶产量继续增加。

据统计：2020年，在中国和肯尼亚茶叶产量增长的带动下，全球茶叶总产量保持增长态势。2020年世界茶叶产量达到626.9万吨，较2019年增长1.9%，增速为近五年最低。2011-2020年十年间，世界茶叶总产量增长了168万吨（图3），十年增幅达36.6%，年均复合增长率为3.5%。

分国家看，2020年度全球最大的产茶国仍是中国（298.6万吨）和印度（125.8万吨），两国茶产量合计达424.4万吨，占到世界茶叶总产量的67.7%。产量排在第3-10位的依次是肯尼亚（57.0万吨）、土耳其（28.0万吨）、斯里兰卡（27.80万吨）、越南（18.6万吨）、印度尼西亚（12.6万吨）、孟加拉国（8.6万吨）、阿根廷（7.3万吨）、和日本（7.0万吨）（见表2）。在产量位居前十的国家中（表2），除肯尼亚（19.4%）、中国（6.3%）、土耳其（4.4%）实现了正增长，其余国家均出现了不同幅度的减产，印度与孟加拉国的茶产量降幅均超过了10%。

市场情况

（一）全球茶叶出口贸易遇冷回落。

受全球经济持续低迷、国际贸易与物流严重受阻的影响，2020年度世界茶叶出口量呈现下滑态势，年度茶叶出口总量为182.2万吨（图4），比2019年减少了7.05万吨，降幅为3.7%，是近十年来首最大幅度的下滑。回顾2011-2020年的十年间，世界茶叶出口量分别在2012-2013年、2017-2019年出现过两次大幅攀升，至2020年骤然降至2014年的水平，与总产量的比值则持续呈萎缩趋势（图5）。2020年，全球茶叶总出口量与产茶国内销量的比值为29:71。

从主要产茶国的出口情况看（表3）：2020年，出口量超过1万吨的茶叶生产国和地区数量为14个；依次是肯尼亚、中国、斯里兰卡、印度、越南、阿根廷、乌干达、印度尼西亚、马拉维、卢旺达、坦桑尼亚、尼泊尔、津巴布韦、布隆迪。茶叶出口量排在第一位的仍是肯尼亚（51.9万吨），在全球茶叶出口总量中的占比为28.5%；其次是中国（34.9万吨，占比19.1%），第三是斯里兰卡（26.3万吨，占比14.4%），第4-10位依次是印度（20.4万吨）、越南（13.0万吨），阿根廷（6.6万吨），乌干达（5.7万吨），印尼（4.5万吨），马拉维（4.3万吨），卢旺达（3.1万吨）。在出口量位前十的国家和地区中，肯尼亚、乌干达、印度尼西亚、马拉维、卢旺达5国在2020年出口实现了茶叶出口量的正增长，其中，马拉维的茶叶出口量增幅甚至高达30.1%；而中国、斯里兰卡、印度、越南、阿根廷等国的茶叶出口量均比上一年有所减少。

从出口均价看（图6，表4），在产茶国中，2020年全球茶叶出口均价最高的国家和地区仍是日本，达到了28.88美元/千克（但茶叶出口量保持在5000多吨）；其次是中国台湾，达到12.84美元/千克。中国大陆的茶叶出口均价继续保持上涨势头，达到5.84美元/千克；其后是斯里兰卡（4.64美元/千克）；而肯尼亚虽然茶叶出口量在全球居首，但出口均价相对较低，仅为2.17美元/公斤。在再出口国家和地区中，法国再出口均价为15.64美元/千克，其次是德国（10.16美元/公斤）和英国（7.11美元/公斤）。

（二）全球茶叶进口量有所下滑。

2020年世界茶叶总进口量为173.5万吨（图7），较2019年减少4.2%。2011-2020年十年间全球茶叶进口量除2018年和2019年较大外，总体基本稳定在170万吨左右。

分国家进口情况（表5）：2020年，世界茶叶进口量排在第一位的国家仍是巴基斯坦，达25.2万吨，占全球茶叶进口总量的11.4%；其次是俄罗斯（14.2万吨）；第三是英国（11.1万吨），第4-10位的国家依次为美国（10.6万吨）、埃及（9.4万吨）、摩洛哥（6.4万吨）、伊朗（5.3万吨）、阿联酋（4.5万吨）.中国（4.3万吨）、波兰（4.2万吨）。其中，中国首次进入茶叶进口国前十。巴基斯坦茶叶进口量延续上涨趋势，同比增长22.3%；其主要供应国为肯尼亚；2020年，该国从肯尼亚进口茶叶21.3万吨，占巴基斯坦进口茶叶量的84.5%。在2020年茶叶进口量排名前十的国家和地区中，除巴基斯坦、英国、波兰3国外，其余国家和地区均出现不同幅度下滑，摩洛哥下降比例达22.9%，伊朗更是高达34.6%。

（三）全球茶叶拍卖成交均价分化趋势明显。

从全球各大茶叶拍卖行交易情况看。2020年全球主要茶叶拍卖市场交易量为141.24万吨。交易量居世界第一的是肯尼亚蒙巴萨拍卖行（51.68万吨），第二的是斯里兰卡科伦坡拍卖行（25.74万吨），排位第3-10名的拍卖行依次是古瓦哈提（印）（16.25万吨）、加尔各答（印）（13.26万吨）、西里古里（印）（13.12万吨）、吉大港（孟）（8.30万吨）、古努尔（印）（6.66万吨）、科钦（印）（4.15万吨）、哥印拜陀（印）（1.48万吨）、林贝（马拉维）（0.60万吨）（见图8）。

非洲最主要拍卖市场——蒙巴萨拍卖行2020年的成交均价为193美分/千克，同比降低5.4%，连续第三年出现成交价格下滑，达到十年来价格的最低水平。十年来，蒙巴萨的成交均价一直处于波动状态，没有明显提升，价格最高为2012年的288美分/千克（见图9）。

印度最主要拍卖市场——加尔各答，2020年交易量出现下滑被古瓦哈提市场反超，加尔各答拍卖行2020年的成交均价为215.88印度卢比/千克，较2019年增长26.5%。十年来，加尔各答拍卖行的成交均价保持稳定上升状态，从2011年的129.44印度卢比/千克上涨到215.88印度卢比/千克，年均复合增长率为5.8%（见图10）。

斯里兰卡最主要拍卖市场——科伦坡拍卖行2020年的成交均价为631.56斯里兰卡卢比/千克，较2019年增长15.9%。十年来，科伦坡拍卖行的成交均价呈波动上升的态势，从2011年的359.68斯里兰卡卢比/千克提升到2020年的631.56斯里兰卡卢比/千克，年均复合增长率达到了6.5%（见图11）。

未完待续