“一茶一药”营造打新造富气氛,奈雪的茶超额认购432倍暗盘涨1.77%,和黄医药暗盘涨25.06%,另有9只新股正申购
财联社(深圳,记者 成孟琦)讯,6月29日,“一茶一药”同时发布IPO认购结果,奈雪的茶在香港IPO股票发行获得432倍超额认购,每股定价19.8港元。和黄医药公开发售获超额认购5.23倍,每股定价40.1港元。今日收市后,随着暗盘交易开始,两家公司再度同场竞技,根据富途数据,奈雪的茶暗盘最高报22.75港元,较发行价涨14.9%。和黄医药暗盘最高报50.5港元,较发行价高25.94%。截至暗盘收市,两新股暗盘波动不一,奈雪的茶涨1.77%,和黄涨25.06%。
奈雪的茶与和黄医药暗盘再相见
奈雪的茶此次香港公开发售合共接获642,033份有效申请,认购合共111.15亿股香港公开发售股份,相当于香港公开发售股份总数约432.03倍。
由于香港公开发售项下获相当大幅超额认购,故1.03亿股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下的发售股份最终数目已增至1.29亿股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约50%。最终一手中签率8%。按照发稿截止时的暗盘报价20.15港元,奈雪的总市值为345.6亿港元。
就在奈雪公布认购结果的前几日,根据媒体报道,喜茶即将完成完成新一轮融资,估值或达到600亿人民币。
暗盘表现优秀的和黄医药,成立于2000年,上市前由长江和记通过子公司持有44.66%股权。全球发售完成后,长江和记、CKHGI、和记黄埔中国及HHHL仍为和黄医药控股股东。
和黄医药于2006年和2016年分别在伦敦证券交易所和美国纳斯达克上市。2019年,和黄医药曾向港交所递交上市申请书,试图完成其全球三地资本市场布局,但申请递交后不久IPO计划即取消。
和黄医药此次在港IPO,共引入五名基石投资者,包括凯雷投资集团、加拿大养老基金投资公司、泛大西洋投资集团、HBM HealthcareInvestments及中金启融基金,五名基石投资者以约25.35亿港元认购发售股份,作为国际发售的一部分,按发行价计算,基石认购份额约占总数的60%。
截至发稿,和黄医药暗盘报价50.15港元,涨25.06%,市值达425.53亿港元。
9只新股今日招股,上演春秋战国
最近的港股IPO市场格外火热,今日港股IPO市场共有9只新股处于申购期,它们是优趣汇、喆丽控股、康圣环球、领悦服务集团、小鹏汽车、康诺亚生物、德信服务集团、朗诗绿色生活服务与康桥悦生活。
明日小鹏汽车将截止招股,据港媒报道,小鹏汽车国际配售部分已录得足额认购。小鹏汽车公开发售部分方面,截至29日下午5时,根据富途数据,暂录得45.26亿港元孖展认购,以公开发售部分集资7.65亿计算,超额认购约5.92倍。
另一位大热选手康诺亚生物成立于2016年,是一家生物科技公司,专注自主发现及开发创新生物疗法。其上市保荐人为摩根士丹利、中金与华泰。上市前公司曾进行过4轮融资,投资者包括高瓴资本、Hankang(汉康)、博裕资本、联想之星、礼来亚洲基金等,其中高瓴资本持股12.18%,是康诺亚最大机构股东。
最后一轮融资发生在今年2月,融资1.3亿美元,当时估值7.81美元(约60.6亿港币),此次发行价中位数估值140.6亿,4个月康诺亚市值涨幅达到130%。此次IPO,康诺亚共引入15家机构做基石投资者,包括景顺、瑞银、高瓴、博裕资本、清池资本、礼来亚洲等,共认购约1.9亿美元,按发售价中位数算,占发售股份总数的48.77%。
根据富途数据,截至29日下午5时,康诺亚共获得融资认购额453.6亿港元,其中富途借出98.78亿港元,辉立借出94亿港元,耀才借出70亿港元。按募资金额3.11亿港元计算,超额认购146.05倍。
待上市5家、正在招股9家、9天内通过聆讯11家,港股市场异常火爆
除了待上市的5只新股与正在招股的9只新股,6月21日以来,还有11支通过港交所聆讯的主板上市公司,分别是百得利控股有限公司、中国华南职业教育集团、中国通才教育集团有限公司、Edding Group Company Limited、上海心玮医疗科技股份有限公司、三巽控股集团有限公司、悠可集团、先瑞达医疗科技控股有限公司、创胜集团医药有限公司、医脉通科技有限公司、腾盛博药生物科技有限公司,有从业者认为这些公司将于7月上市。
对于近期港股新股市场表现,海通国际股票资本市场部董事总经理何兆邦对财联社记者表示:“整体来讲今年上半年的新股融资规模超过往年。市场上项目不断有优质公司推出,供应充足,大量的中概股回归,A股转港股,本地企业上市项目。同时,市场的投资需求依旧旺盛,而且资金流通性也很好,供需共同决定市场的火热,对下半年市场也很有信心。”
另外,何兆邦还提到,“6月尾投资者对新股市场也比较积极,对项目估值合理,资质出色的公司更为青睐。另外一个新的趋势是投资者更中意混合两个行业的新标的,例如TMT+医疗,认可复合型板块的发展前景。”