我国茶叶出口结构与竞争力分析(一)
2017年我国茶园种植面积305万hm2，茶叶产量268万 t，均居世界第一；出口量35.5万t，位居世界第二，出口额16.1亿美元，出口均价4.54美元/kg，同比增加1.4%。2009年以来我国茶叶出口量连续维持在30万t以上，出口均价也有所上升，但是随着国际市场环境的变化，绿色壁垒尤其是一些发达国家不断提高环保标准的门槛，已成为茶叶出口的障碍；同时，在国际茶叶消费市场上，随着欧美等发达国家对茶叶健康功能越来越受重视，美国对绿茶的消费不断增加，欧洲市场对特种茶的消费增多，那么，在国内外市场环境变迁的情况下，如何提升我国茶叶国际市场竞争力，是时下的重要课题。
我国是出口茶叶品类最多的国家，尤以出口绿茶为主，而世界茶叶出口量的80%左右为红茶，如果仅分析我国茶叶出口的整体情况，就不能系统全面地了解我国茶叶出口的国际竞争力。此外，国际茶叶出口的包装主要分为不超过3kg的小包装和大于3kg的大包装，小包装茶叶附加值高于大包装茶。因此，本文分茶类和包装对我国茶叶竞争力进行详细分析，以期为提升我国茶叶国际竞争力提供更具针对性的参考。
根据国际茶叶委员会统计，2016年全球茶叶产量550.32万t，中国和印度两国茶叶产量占全球的65.70%，其次是肯尼亚、斯里兰卡、土耳其、越南、印度尼西亚等。中国、印度既是产茶大国，也是主要的茶叶出口国，肯尼亚、斯里兰卡的茶叶主要用来出口。根据国际贸易中心统计，2016年世界茶叶出口量前5位的国家依次为肯尼亚、中国、斯里兰卡、印度、越南；出口额前5位的国家依次为中国、斯里兰卡、肯尼亚、印度、德国，越南和印度尼西亚茶叶出口额分别排名第十和第十一位。2016年我国茶叶出口量33.18万t，居世界第二，出口额14.85亿美元，居世界第一，出口单价为4.48美元/kg，在世界茶叶主产国中列第一（表1）。
表1 2016年世界主要产茶国茶叶出口情况
1. 从总量来看，近20年来，我国茶叶出口量、出口额保持增长趋势
2001年以来，我国茶叶出口量的变动大致可以分为两个阶段，2009年之前我国茶叶出口量持续增加，并于2009年开始突破30万t（表2），2009年之后我国茶叶出口量基本稳定在30万t以上。同期，我国茶叶出口额不断增加，茶叶出口量、出口额分别从2001年的24.96万t、3.42亿美元增加到2016年的33.18万t、14.85亿美元，年均增长率分别为1.9%、10.3%。我国茶叶出口额占世界出口总额的比重则从2001年的11.53%增加到了2016年的20.28%。
表2 中国茶类出口概况
2. 分茶类来看，我国出口茶类多样，但以绿茶为主，且其比重上升
我国茶叶出口主要包括绿茶、红茶、特种茶3类，其中绿茶出口规模世界第一，占世界绿茶贸易的80%以上。近年,我国绿茶出口量从2001年的16.32万t增加到了2016年的27.40万t，年均增长3.5%；我国红茶、特种茶的出口量则在波动中下降，红茶从2001年的4.09万t减少到2014年的2.78万t，年均降幅2.9%；特种茶则由2001年的4.56万t降至2016年的2.47万t，年均降幅4.0%；相应的，绿茶在我国茶叶出口总量中的比重由2001年的65.36%增加到2015年的83.77%，红茶的比重由2001年的16.39%减至2015年的8.63%，特种茶的比重由 2001年的18.25%降至2016年的7.44%。
3. 从出口市场分布来看，我国茶叶出口市场相对集中，亚洲和非洲依然是我国主要目标市场
2016年我国茶叶出口量万吨以上的国家和地区有11个，占我国茶叶出口总量的 65%，分别是：摩洛哥（6.7万t）、乌兹别克斯坦（1.9万t）、塞内加尔（1.8万t）、加纳（1.7万t）、美国（1.67万t）、俄罗斯（1.43万t）、毛里塔尼亚（1.38万t）、阿尔及利亚（1.28万t）、中国香港（1.26万t）、日本（1.2万t）和德国（1.1万t）。目前，我国绿茶的传统出口市场主要包括摩洛哥、乌兹别克斯坦、加纳等亚非地区的伊斯兰国家和日本，但是自2001年起，我国茶叶对日出口数量开始逐年下降，尤其是出口日本的绿茶数量从2004年的2.28万t连续下降至2016年的3045t；近年来我国对塞内加尔、毛里塔尼亚等地的绿茶出口增加。从出口区域来看，我国茶叶依然主要出口到非洲和亚洲，但是两者的相对地位发生变化，2001年我国茶叶出口到亚洲和非洲的量分别占我国茶叶出口总量的40.6%和38.0%，之后出口到非洲的比重持续上升，2016年非洲市场占比为53.2%，亚洲市场只占到27.4%；我国茶叶出口到欧洲市场的比重也从2001年的14.9%降为12.8%。
4. 我国出口茶叶类别和包装规格结构发生变化
首先，大包装绿茶依然是我国茶叶的主要出口品类，其出口量基本稳定在11万t左右，2016年达到14.20万t；其次，小包装绿茶和小包装红茶出口量持续增加，小包装绿茶出口量从2001年的4.75万t增至2013年的15.34万t；再次，大包装红茶和大包装特种茶的出口量在波动中下降，小包装特种茶出口量波动比较明显（表3）。
表3 2001—2016年我国茶叶分茶类、包装规格出口量统计
以上分析显示，2001年以来，我国茶叶出口总量持续增长，茶叶出口目标市场相对集中，但是出口茶叶类别结构和主要目标市场的相对地位发生变化；在茶叶出口品类结构中，大包装绿茶依然占主导地位，小包装绿茶和红茶出口量持续增加。那么，在此背景下，我国出口各茶叶品类的国际竞争力情况如何呢，接下来进行实证分析。（待续）
（具体内容详见：《我国茶叶出口结构与竞争力分析——基于不同类别和包装规格茶叶的探讨》，中国茶叶，2018，40(9):13～18,21）