中国茶叶批发市场经营情况调研报告

执笔人：王春雷

近十来年来，中国茶产业飞速发展，已成为全球最大的茶叶生产国与消费国。截止2019年底，全国干毛茶产量达279.34万吨；茶叶农业总产值达2396亿元；内销总量接近203万吨，占72.67%；内销额达2740亿元，占99.27%。国内市场销售决定着我国茶叶销售的命脉。茶叶批发市场作为我国链接茶叶生产和终端消费的关键环节和主要渠道，在茶叶销售中起到重要作用。但是，茶叶的终端形态日益丰富，营销渠道及其组合日益多元，经济社会的快速发展，也给茶叶市场的发展形成了压力和挑战，使得不少茶叶市场面临转型与升级的问题。

本报告围绕中国茶叶流通协会（简称：中茶协）2020年开展的“关于开展全国茶叶批发市场经营情况调查”中的基本情况、交易情况、市场功能以及电子商务四个方面内容，多维度体系视角分析中国茶叶批发市场的运营状况、主要特点以及发展中存在的问题，旨在为茶叶批发市场转型升级提供借鉴参考。

样本市场基本情况

（一）数据分布情况

本年度全国茶叶批发市场经营情况调查采用了重点茶叶批发市场样本市场（以下简称：样本市场）中的基本情况、18-19年各茶类的交易量、交易额、客户类型、市场管理、电子商务、发展中的主要问题等多项信息。汇总显示，各市场填报的相关数据存在较大差异，为合理分配采纳名额，本次报告选取了年交易额较高、批发额占70%以上且据有代表性的茶叶批发市场进行分析，共涉及12个省（直辖市），其中北京2个、上海4个、天津1个、福建1个、广东1个、四川2个、浙江1个、河南1个、江苏1个、河北2个、山东1个、黑龙江1个。

（二）  基本情况分析

1．市场面积及利用率

根据2020年样本市场数据统计，样本市场中茶叶专业批发市场为12个，占比为66.7%，综合型批发市场为6个，占比为33.3%，综合型批发市场中的茶叶比值平均为71.83%。建筑总面积为106.62万平方米，营业总面积为76.89万平方米，批发市场平均利用率为72.12%（图1）。

2．平均租金及出租率

调查结果显示，2020年样本茶叶批发市场总商户数量为7859家，知名品牌企业达724家，占总商户数量的9.2%。平均租金为1274.88元/平方米/年，排名前三名的城市依次为北京，上海，黑龙江（图2）。近三年，全国茶叶批发市场的平均出租率稳中有增，2017年为90.36%，2019年达到95.18%。北京、上海、山东、福建、浙江、河北、江苏、山东、黑龙江始终保持着90%以上的出租率，天津、广东、河南、四川也有明显提升（图3）。

样本市场交易情况

（一）2018年、2019年市场交易情况

1.2018、2019年市场交易量

2018年，2019年中国茶叶国内销售总量分别为191万吨、203万吨。调查结果显示，2018年，2019年样本茶叶批发市场交易总量分别为10.01万吨，10.14万吨，分别占当年销售总量的5.24%，5%。（表1）

2.2018年、2019年市场交易额

2018年，2019年中国茶叶内销总额分别达到2661亿元、2396亿元。调查结果显示，2018年，2019年样本茶叶批发市场交易总额为174.44亿元，187.90亿元，分别占当年内销总额的6.56%、7.84%。（表2）

（二）近五年茶叶批发市场销售产品结构

近五年来，中国茶叶批发市场的各茶类交易量格局相对稳定。目前，我国前三类消费量最大的茶类为绿茶、红茶和乌龙茶，绿茶仍是主导茶类，占比为71.88%；红茶、乌龙茶分别占比13.19%、5.55%。白茶发展迅速，近年来在内销市场获得了长足的提升与发展，占比达到5.18%，但与其他大茶类相比，产量、产值仍然存在较大差距，有很大的市场潜力与扩容空间。

（三）  茶叶产地排名

调研结果显示，样本市场所销售茶叶的产地前三名依次为福建、浙江、云南。福建茶占比为38.2%，福建茶叶品牌争相辉映，地理标志品牌成长迅速，多种茶类良性竞争，使得福建茶的影响力逐年增大。浙江茶占比为30.1%，浙江主产绿茶，名优绿茶众多，产量逐年增大却始终保持高品质，深受消费者喜爱。云南茶占比为12.7%，云南是世界茶树的源生地，盛产普洱茶与滇红茶，品种优良，民族特色浓郁是云南茶特有的优势。紧随其后的有贵州、河南、四川、安徽、广西等地。

中国茶叶批发市场的发展概况

在国际上，绝大多数的茶叶是通过茶叶批发市场或者拍卖市场进性交易的。由于茶叶批发市场具有产品集散功能、价格形成功能、信息中心功能以及调节供求等经济功能，并且具有流通费用低、效率高的特点，适应我国茶叶市场化发展的要求。

（一）中国茶叶批发市场已具备基本服务功能

2008年起，我国的茶叶市场和消费需求都步入了一个新的发展和调试阶段。这意味着国内茶叶营销模式、茶业经济增长方式、茶类消费结构等的转变，对中国茶叶市场都将发生巨大的变革。从国内茶叶的内销渠道上来看，我国茶叶市场的内销售主要依赖茶叶批发市场、农贸集市零售、超市商场专柜、茶叶加盟店、茶叶电商等销售渠道。其中大约有60%的茶叶是通过批发市场进行销售的。我国茶叶批发市场已经具备了产品的收集、整理、以及产品的批发等功能，而且市场通过不断投入和改造，为交易双方提供包括信息、仓储、运输在内的服务功能。

（二）茶叶批发市场发展遇到瓶颈

回看茶行业的零售领域，以传统批发模式为主的茶叶批发市场依然是主流，但随着我国经济体制改革的深入，流通领域的现代化，国家化程度不断提高，茶叶批发市场面临的内外部环境发生了变化。互联网带来的冲击与电商的崛起，以及新零售模式的出现，极大的推动了茶行业的创新。茶叶零售终端迅速发展，早期的茶叶批发市场所处的区域，茶叶品牌连锁店、大型商超茶叶专柜、茶馆、茶叶博物馆、茶叶工作室等茶叶零售及文化体验终端非常具有市场竞争力，店铺数量逐年增加，销售额逐步扩大，这极大的分流了批发市场的客户。

各地茶叶批发市场销售主要以老客户为主，大部分市场商户盈利逐年递减，商户流失率增高，部分市场出现了多年未见“空位”。加之茶叶批发市场在自身建设中存在的一些问题，已经不符合现有的城市功能定位。很多市场出现了批发交易额下降，市场辐射功能弱化甚至“有场无市”等现象。

（三）茶叶批发市场加速转型升级

纵观行业发展规律，一个行业成熟发展的标志通常是渠道升级。中国的家电行业经历了传统百货到国美、苏宁这类专业连锁，再到京东这种电商巨头的升级。近年来，各地方政府出台了相关批发市场规划与有利政策，促进批发市场转型升级，相关的行业内外的专家学者纷纷献言献策，提出了很多建设性的建议。部分茶叶批发市场已有意识的转型升级，并取得了一定效果。要完全摆脱批发市场所面临的困境，必须促进发展模式的全面转型升级。

中国茶叶批发市场存在的主要问题

（一）市场管理规范性不强。

我国茶叶在质量等级化、重量标准化、包装规范化方面相对落后，茶叶市场交易在推行标准化过程中存在一定的困难。交易方式提升也受到制约，在产品包装、贮存、保鲜技术的相对落后，难以适应新的交易方式，例如拍卖，长途运输，自营出口等。

（二）市场功能传统，配套服务不足。

在调研的茶叶批发市场中，绝大部分茶叶批发市场功能较为单一，只具有商品集散、仓储物流等传统功能，少数茶叶批发市场仍以传统租赁服务为主，缺少其他配套服务。个别茶叶批发市场已开始有意识的开展相关服务，可是持续性不强。从物流配送方式来看，批发市场自建物流的比例比较低，绝大部分市场采用第三方物流的方式，不能满足其参与现代流通方式的需要。

（三）市场与商户建关系脆弱。

受到经济大环境影响，消费者更加理性，消费力度大幅减弱，在众多连锁品牌、商超与电商重重挤压的艰难情形下，茶叶批发市场的生意也是越来越难做。市场内商户自负盈亏，市场的租金随着地产行业的火爆逐年上涨，导致商户的成本增加，利润率降低。商户们很容易对自身的发展前景不看好而撤离农贸市场，不利于市场的长期稳定发展。

（四）缺乏信用体系建设。

社会关注的行业问题暴露了个别企业的诚信问题，如虚假广告、真假混买等，这对茶叶批发市场及行业的健康发展造成不利影响。茶叶批发市场内的商户多为中小企业和个体经营户，绝大多数商户靠自觉诚信经营，但个别商家社会责任感低，以次充好，破坏市场的现象依然存在，这无法保障消费者权益。

中国茶叶批发市场

未来趋势与建议

（一）强化规范管理，建立茶叶批发市场标准化体系。

以市场需求为导向，强化市场管理规范，建立市场标准化体系。建立涵盖资质证明、区域规划、市场监管、价格形成、信息服务、仓储物流、电商平台建设等服务元素的中

国茶叶批发市场标准化体系；加强对现有市场管理队伍的专业培训，打造专业市场管理团队，对市场经营的产品进行合理分类，按照不同品类或高低质量合理分区，调研消费者需求，以需求为导向，净化市场环境，并对包装袋等统一标识化，改善杂乱无章，松散的市场秩序，提升茶叶批发市场的综合实力，推动全面转型升级。

（二）完善市场配套服务，凸显市场附加值。

完善市场服务，是市场交易方式提升的前提条件，要逐步建立健全信息、结算等重要支撑体系，加强现代管理系统建设，搞好仓储、加工、运输、配送等物流设施建设，不断增强市场的集散力和辐射力，扩大交易规模，有效调节供求。除了传统出租场地外，市场可以发展会展论坛、商品整理、质量验证、价格形成、信息发布、加工包装、信誉担保、价格维护、代理储运、统一结算、商务洽谈、文化传播、品牌运营和推广等多项配套业务，从中也可以增加市场的收入。引进多种现代化交易模式，推动电商平台搭建，加快茶叶批发市场信息化建设。同时，商品售前经过市场的检验分级和标准化包装，不仅质量有保障，也更有利于后续的储运、加工和零售。积极发挥市场作用，把我国茶叶批发市场办成：茶叶交易中心、信息传播中心、标准制订和执行中心、茶文化传播中心、物流配送中心。

（三）打造“线上营销+线下体验”模式，积极协调好商户关系。

茶叶批发市场急需转型升级，但是目前市场还是具有不可替代性的，要加强对商户的电商业务培训，搭建电商产销平台，并进行大数据关联，了解消费者个性化需求。适时举办线下茶事活动，或市场营销活动，组织消费者与专业采购商到市场，通过消费大数据的云计算，与线下的服务和体验有机结合，提高商品附加值，实现个性需求，点对点消费，从而获取竞争优势。要善于维护管理，协调好与商户之前的关系，要时刻保持着和商户合作的意识，积极鼓动商户的参与意识，努力实现双方共赢。

（四）强化社会责任，建立茶叶批发市场信用体系。

市场需建立茶叶批发市场信用体系，助力商户树立诚信经营的理念，助力茶叶批发市场建设健康、诚信的营销环境。设立黑红名单制度或奖惩制度，将诚信作为一项基本义务严格履行，控制可能存在的信用风险。良好的资信等级和信誉度，是企业社会认可度的重要依托，能为茶叶批发市场树立良好的信誉形象，从而提升茶叶批发市场的知名度与竞争力。